В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает новую личность – Густав Шварц, под этим именем он внедряется в структуры оккупационной администрации. Его задача предельно опасна: создать разветвленную сеть подпольного сопротивления прямо под носом у гестапо. Каждый день, прожитый в образе Шварца, балансирует на грани жизни и смерти, малейшая ошибка грозит провалом и неминуемой расправой. Швец проявляет невероятную изобретательность, используя свое служебное положение для вербовки новых сторонников, организации каналов связи и сбора разведданных. Постепенно из отдельных групп недовольных оккупацией вырастает полноценная боевая организация, способная наносить ощутимые удары по врагу.
Деятельность подполья, созданного Швецом, приобретает невиданный размах. Сотни горожан разных возрастов и профессий вливаются в ряды сопротивления, рискуя всем ради общей цели. Они совершают диверсии на транспортных коммуникациях, выводят из строя технику, распространяют листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, подрывая моральный дух оккупантов. Со временем для координации этих многочисленных и разнообразных акций требуется единый руководящий центр. Во главе подполья встает опытный и авторитетный организатор Василий Афонов. Под его руководством разрозненные группы объединяются в мощную силу, начинается планомерная подготовка к масштабному восстанию, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной Армии и стать решающим ударом в спину врага, окончательно изгнав захватчиков из города.