В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь обрели силу, превратив Землю в опасное и непредсказуемое место. Последний оплот человечества – город, которым правит королева, – отправляет ведьму Серую Элис в Потерянные земли, полные тайн и угроз. Её миссия – найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полнолуния, иначе последствия могут стать необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной, Элис отправляется в путь, где каждый шаг может стать роковым. Их преследует армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией, а в тени каждого ущелья и развалин скрываются порождения тьмы, жаждущие крови.
По мере продвижения вглубь Потерянных земель Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с внутренними конфликтами. Ведьма, обладающая древними знаниями, вынуждена балансировать между доверием к своему спутнику и подозрениями, ведь в этом мире никто не является тем, кем кажется. Окружающая их природа, искажённая магией, порождает чудовищ, которые становятся всё более изощрёнными и смертоносными. Каждая встреча с ними – это испытание на прочность, а каждый новый день приближает героев к разгадке тайны источника, но также и к возможной гибели. Сюжет разворачивается как гонка со временем, где ставки – не только судьба последнего города, но и само будущее человечества, балансирующего на грани между цивилизацией и первобытным хаосом.