Полицейский Павел Семёнов, долгое время прослуживший в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, казалось бы, имел всё для счастливой жизни – верную машину, понимающую жену и толкового напарника. Однако рутинная служба в спокойном районе не приносила ему профессионального удовлетворения, он жаждал настоящей работы, где мог бы проявить себя. Случай представился, когда Павел, рискуя собственной жизнью, спас дочь влиятельного бизнесмена Латышева. В знак благодарности последний поспособствовал переводу Семёнова в престижное отделение полиции на Невском проспекте – место, где служба считалась не только почётной, но и открывала новые карьерные перспективы. Павел с энтузиазмом принял предложение, надеясь, что на новом месте ему удастся активнее бороться с преступностью и реализовать свой потенциал.
Однако реальность оказалась далека от ожиданий Семёнова. В новом коллективе он столкнулся с абсолютно иными ценностями – сослуживцев больше интересовали вопросы карьерного роста и материального благополучия, нежели борьба с правонарушениями. Коллеги попытались донести до Павла, что Невский проспект живёт по своим особым правилам, и методы работы здесь должны быть другими: нельзя действовать прямолинейно, «в лоб», как он привык в спальном районе. Под давлением обстоятельств Семёнов начал постепенно перестраиваться, адаптируясь к новой среде, и эти изменения не остались незамеченными его старыми друзьями. Бывший напарник Кирилл Назаров и криминальный авторитет Алексей Фомин, с которыми Павел поддерживал отношения ещё со времён службы на окраине, стали замечать, что их знакомый сильно изменился – его принципы и подход к работе начали трансформироваться под влиянием нового окружения. Эта метаморфоза заставляет задуматься о том, сможет ли Павел сохранить свои прежние идеалы или окончательно погрузится в систему, где формальные успехи и личная выгода часто преобладают над истинным служением закону.