В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы внезапно отменяется, а сам он исключается из Союза литераторов, что лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья жизнь также наполнена глубоким несчастьем. Она замужем, но её брак лишён тепла и взаимопонимания, оставляя её одинокой и разочарованной. Встреча с драматургом становится для обоих глотком свежего воздуха, и между ними зарождается страстный роман, который дарит им надежду и силы противостоять окружающим трудностям.
Параллельно с развитием их отношений драматург начинает работу над новым произведением, в котором отражаются переживания и события его собственной жизни. Героями романа становятся люди из его ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью и таинственностью. Воланд в произведении предстаёт как могущественный и ироничный персонаж, способный влиять на судьбы людей, вскрывать их пороки и слабости, а также демонстрировать абсурдность и лицемерие общества. Через этот образ драматург не только исследует тему добра и зла, но и передаёт свои размышления о творчестве, свободе и ценности человеческих отношений в условиях тоталитарного режима. История, создаваемая автором, постепенно переплетается с реальностью, поднимая вопросы о предназначении искусства, силе любви и вечной борьбе за правду в мире, где ложь стала нормой.